Gaston vill framföra sin fantastiska cirkusföreställning och försöker förmå den busige Caligari att vara med. Jonglering och balanskonster blandas med humor och musik där alla bjuds in att delta utan att behöva komma upp på scen. Genom att samarbeta så lyckas Gaston och Caligari med ett konststycke som blir mer fantastiskt än vad de själva hade kunnat ana.